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在全球能源转型与科技革命的双重驱动下，有色金属与可控核聚变两大领域的交叉融合正催生新的产业机遇。

有色金属作为关键战略材料，为可控核聚变装置提供核心部件；而可控核聚变技术的突破，则将重塑能源结构，推动有色金属需求升级。

2025年，有色金属板块迎来周期性复苏与结构性变革的双重机遇。供需错配与政策红利成为核心驱动力：

供给端：全球矿业投资不足导致产能周期滞后，铜矿产量增速（1.4%）远低于需求增速；国内“双碳”政策约束电解铝产能（天花板4500万吨/年），稀土开采配额同比仅增5.88%。

需求端：新能源领域成为核心增长极，新能源汽车单车用铜量达70-100千克，带动锂、钴需求同比增长超40%；再生金属产量目标2026年突破2000万吨，推动行业绿色转型。

资金流向：近一个月全市场有色金属ETF净流入超100亿元，紫金矿业、洛阳钼业等龙头获资金集中配置。

可控核聚变被视为“终极能源”，其商业化进程加速：

技术突破：中国环流器二号M装置实现1.5亿摄氏度101秒等离子体运行，EAST装置创造1056秒长脉冲高约束模式纪录。

产业布局：国内可控核聚变主机系统设备制造商（如上海电气）覆盖超导线圈、真空容器等核心部件，东方电气交付环流器装置大型磁体线圈，安泰科技提供数万件钨铜零部件。

政策支持：《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》明确行业增加值年均增长5%，为核聚变材料研发提供政策保障。

本文聚焦9家兼具有色金属产业基础与可控核聚变技术储备的龙头企业，从技术路径、市场布局、政策红利等维度展开深度分析。为投资者提供战略参考。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

一，厦门钨业：钨钼全产业链龙头，核聚变材料潜在供应商

业务布局：聚焦钨钼、稀土、能源新材料三大板块，构建从矿山采选至硬质合金深加工的全产业链。

核聚变关联：钨材料是核聚变偏滤器、包层系统的关键原料，公司钨钼业务占比48.54%，技术储备深厚。

财务表现：2025年上半年营收191.78亿元，钨钼业务毛利率稳定在25%以上，稀土业务受益新能源需求增长。

二，斯瑞新材：铜铬基合金专家，高端应用领域国产化先锋

技术突破：专注铜铬基合金研发，产品应用于电力电子、航空航天等领域，铜铬电触头获工信部单项冠军产品荣誉。

核聚变关联：铜基材料在核聚变第一壁、热沉部件中具有潜在应用，公司技术积累可迁移至核聚变领域。

市场地位：实现多项关键材料国产化替代，客户覆盖全球500强企业。

三，天力复合：层状金属复合材料领军者，深海钛材核心供应商

技术优势：国内层状金属复合材料技术龙头，产品包括钛-钢、不锈钢-钢复合板，通过欧盟PED认证和ASME核电认证。

核聚变关联：钛材是核聚变真空室、冷却管道的理想材料，公司为宝钛、宝色核心供应商，间接参与核聚变产业链。

行业认可：主导修订钛钢复合板国标，科研实力雄厚。

四，金田股份：铜加工巨头，稀土磁材新势力

业务结构：铜产品收入占比89.96%，稀土永磁材料收入同比增长37.76%，形成“铜+磁材”双轮驱动。

核聚变关联：铜材用于核聚变磁体线圈，稀土磁材是超导磁体关键原料，公司布局全产业链。

市场布局：境外营收占比9.79%，客户覆盖美的、奥克斯等家电龙头，以及新能源汽车领域。

五，上大股份：高温合金专家，军工与核聚变双赛道发力

技术实力：拥有三联真空冶炼、60MN快锻等国际先进设备，生产高温合金锻件、耐蚀合金锻件，广泛应用于航空航天、核工程领域。

核聚变关联：高品质特种不锈钢可用于核聚变反应堆结构件，公司计划通过军工类产品拓展核聚变市场。

财务表现：2024年上半年营收12.95亿元，同比增长25.62%，耐蚀合金产品收入同比增51.16%。

六，东方钽业：钽铌材料全球龙头，核聚变超导材料供应商

业务布局：主导产品电容器级钽粉、钽丝产销量全球前列，超导铌材市场占有率超60%。

核聚变关联：超导铌材是核聚变磁体核心原料，公司突破5N9超高纯钽靶坯制备技术，产品应用于欧洲核子中心。

技术储备：实施钽铌湿法冶金数字化工厂项目，新增氟钽酸钾1100吨/年产能。

七，白银有色：铜铅锌综合巨头，超导电缆潜在参与者

业务结构：铜铅锌产品收入占比超70%，布局超导电缆、超导带材领域。

核聚变关联：超导电缆是核聚变磁体关键部件，公司技术储备可支撑未来市场拓展。

资源优势：拥有国内最大单体铅锌矿，资源自给率行业领先。

八，中洲特材：高温合金新锐，核聚变环件制造商

技术突破：专注核聚变反应堆用X750材质φ2000mm环件生产，材料化学成分和组织均匀性要求极高。

市场定位：产品应用于核聚变第一壁、偏滤器等核心部件，客户覆盖国内主要核电企业。

成长潜力：受益于核电审批重启，2025年预计新增核准机组8-10台。

九，安泰科技：全球可控核聚变装置核心供应商

技术垄断：控股子公司安泰中科实现钨铜偏滤器、包层第一壁等全系列涉钨产品量产，累计供货数万件。

市场地位：助力中国可控核聚变创造世界纪录，产品应用于EAST、ITER等国际大科学工程。

战略布局：通过并购拓展超导材料、纳米晶等领域，构建“材料+器件”一体化平台。

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