中方芯片企业重创美科技，美媒称美或陷入长期困境，现在醒悟太晚了！

据彭博社7月1日报道，苹果正与中国内存芯片制造商长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）展开采购谈判。这一消息迅速引爆美股存储板块。苹果瞄准CXMT供应LPDDR5X内存，直接威胁到美光价值120亿美元的移动业务。

CNBC“Fast Money”节目6月29日最先展开专题讨论。节目中，技术分析师卡特·沃思发出警告：美光股价自3月以来已出现四次单日跌幅超20%的暴跌，一旦中国产能大规模涌入，美光正常化毛利率可能从当前的85%崩至29%。

装入最新款iPhone的12GB LPDDR5X内存芯片，2026年第一季度单价77.1美元，到第二季度飙到145.9美元——半年涨了89%。蒂姆·库克称之为内存价格的“百年一遇的洪灾”。苹果6月25日被迫将Mac和iPad价格上调最高300美元。

CXMT给出的价格远低于所有竞争对手。一旦苹果将这家中国供应商纳入合格名单，美光移动业务将遭受重创。彭博社报道，苹果CEO库克已亲自向贝森特等请求协助，缓解交易可能引发的冲击。

消息传出的当天，美光跌近9%，西部数据跌超7%。7月2日，跌势延续——闪迪再跌8.83%，美光跌3.47%，西部数据跌5.09%。7月3日，闪迪再跌14.13%，本周累计跌幅已超16.5%。

更麻烦的是，一旦CXMT进入苹果的合格供应商名单，将来美国就算想制裁这家中国公司，要解除这种供应关系也得花好几年时间。苹果提出的方案是：从中国采购的内存主要用于中国市场产品，以此换取批准。

苹果与CXMT的谈判打破了市场一个关键假设——“中国供应商无法触及内存价格下限”。如果沃思的判断准确，行业周期拐点将因这笔交易提前整整一年到来。

美光去年股价涨了838.82%，今天一天跌了9.67%。一年赚的，几天就能吐回去。美国砸了520亿美元搞《芯片法案》，到头来发现——中国芯片厂已经站在了苹果的供货名单门口。

现在才想着堵，晚了。