农牧养殖板块预亏清单，周期拐点临近布局

2026年7月15日星期三丨

新希望(000876)，中报亏损17亿，生猪价格低位运行，短线猪周期题材炒作，长线产能出清后猪价反转；生猪产能尚未充分去化，猪肉价格持续压制养殖利润；猪价小幅反弹带动个股短线脉冲行情；行业产能持续出清，中长期猪周期上行空间广阔。
巨星农牧(603477)，中报亏损8亿，生猪养殖业务亏损扩大，短线猪周期博弈反弹，长线自有种猪产能优势凸显；生猪出栏量增长但售价低迷，整体盈利持续承压；猪周期情绪回暖，短线个股上涨弹性充足；优质种猪资源储备丰厚，周期上行业绩弹性更大。
神农集团(605296)，中报亏损8亿，云南生猪养殖区域竞争激烈，短线猪肉涨价催化行情，长线区域渠道壁垒稳固；西南区域生猪产能过剩，肉价持续低位运行；猪肉现货价格上涨，短线个股存在交易窗口；云南本地渠道完善，周期反转后盈利修复速度快。
唐人神(002567)，中报亏损9.5亿，生猪+饲料双业务承压，短线养殖板块轮动机会，长线饲料配套对冲养殖周期；生猪养殖亏损叠加饲料原材料涨价，双重压制利润；养殖板块集体异动，个股短线同步反弹；饲料自产配套降低成本，平滑猪周期波动。
大北农(002385)，中报亏损6.4亿，种业+养殖同步亏损，短线转基因题材炒作，长线种业政策红利释放；生猪养殖亏损，转基因种业商业化进度不及预期；农业政策落地，短线种业题材带动个股行情；转基因商业化持续推进，种业长期第二增长曲线。
新五丰(600975)，中报亏损7亿，生猪外销业务盈利缩水，短线猪肉价格反弹催化，长线湘粤生猪渠道优势显著；生猪外销价格持续走低，养殖业务利润大幅收缩；现货猪价回暖，短线个股博弈反弹性价比高；湘粤生猪流通渠道壁垒深厚，周期反转率先受益。
天康生物(002100)，中报亏损4.6亿，饲料生猪双主业承压，短线养殖板块联动行情，长线生物疫苗业务增量对冲周期；养殖端亏损叠加饲料原料涨价，整体业绩承压；农业板块上行阶段个股同步走强；动物疫苗业务稳定盈利，对冲生猪周期波动。
海格通信(002465)，中报下滑6962%，军工通信订单延期，短线军工题材脉冲行情，长线国防预算持续投入；军工通信交付延期，上半年营收利润大幅下滑；军工政策利好落地，短线个股题材炒作窗口；国防信息化建设持续推进，长期订单充足稳定。
平潭发展(000592)，中报下滑697%，林木种植业务盈利萎缩，短线林业题材炒作，长线碳汇政策打开增量；林木木材价格持续下行，碳汇项目尚未兑现收益；林业、碳汇相关政策出台，短线个股小幅脉冲；碳汇交易逐步落地，公司林地储备长期价值重估。
万通发展(600246)，中报下滑676%，地产转型业务持续亏损，短线地产政策催化行情，长线卫星通信业务培育增量；传统地产资产减值计提，卫星通信尚处投入期；地产宽松政策落地，短线个股博弈反弹；卫星互联网赛道布局，中长期打开全新成长空间。
事件驱动日历：7月全国生猪存栏数据每周更新，8月猪肉消费旺季开启，9月转基因种业商业化政策落地。

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