台积电全球近20座晶圆厂同步动工，半年内相关设备采购需求升至1.9倍。 当前A
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海外龙头将20%-30%消费级产能向Al转产，高容MLCC设备交期超1年 AI
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AI
AI机柜功耗超200kW，800V高压直流入柜，单PSU功率升至18.3kW。
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【特斯拉Optimus机器人升级为碳纤维骨架，重量减轻33%】 🔥特斯拉Opt
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长盈通保偏光纤获康宁订单，2027年需求超10万芯公里，海外新产能2028年下半
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V4系列模型推理FLOPs降至27%，闲时价格减半且估值逼近5000亿元 Dee
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18.3kW电源电容事件致下游引入双85测试，大陆厂商1次电源环节进入灰度验证
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中国铋碲精炼份额占86%和80%，铋价自16万元/吨回落，碲价800元/千克。
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太空光伏设备商25年下半年现金流已转正，海外订单于27年下半年至28年密集兑现。
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太空光伏设备商25年下半年现金流已转正，海外订单于27年下半年至28年密集兑现。 SpaceX规划在2029年前投送100GW太空算力卫星，引爆百GW级太空光伏增量需求。太空冷却成本仅为地面1/10，且低轨太阳同步轨道全年日照超8300小时（满配可容纳18TW算力）。面对庞大需求，传统砷化镓电池受
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26Q1算力租赁规模680亿元同比增60%，AI需求增417%且高端缺口超35%
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