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一个月市值蒸发5万亿元!英伟达遭遇谷歌自研芯片冲击巨头之一谷歌正加快自研AI芯片TPU的商业化步伐，有报道称谷歌正与Meta等科技大厂谈外采合作。在外界看来，如果合作落地，TPU将进入谷歌体系之外的超大规模数据中心，或对英伟达GPU主导的算力市场带来冲击。相关消息一出，英伟达股价随即震荡。周二美股早盘，英伟达股价一度下滑7%，最终收跌约2.6%。而自10月29日以来，英伟达市值从5.03万亿美元跌至11月25日收盘的4.32万亿美元，不到一个月时间市值缩水已超过7000亿美元（约合人民币5万亿元）。11月26日凌晨，英伟达在社交平台上正面回应谷歌的竞争：“我们对谷歌的成功感到高兴——他们在人工智能领域取得了重大进展，而我们仍将继续向谷歌供货。英伟达领先行业整整一代，是唯一能够运行所有AI模型，并可在所有计算场景中部署的平台。”作为全球GPU市场的主导者，英伟达用“领先一代”与“全场景优势”回应这场自研芯片带来的挑战。而即便谷歌TPU得以进入Meta等巨头的数据中心，也并不意味着GPU会在短期内被替代。事实上，谷歌也表示，自家定制的TPU和英伟达GPU的需求都在加速增长。更多业内观点认为，随着AI训练与推理的负载增长和高度多元化，未来更可能呈现ASIC、GPU异构部署，而不是哪一种架构一统天下。

下周即将爆发的两个板块，科技股回归在即1.科技股科技股已经调整有一段时间了，以半导体和人工智能概念的个股自从调整后，大盘也进入下跌趋势，主要就是“AI泡沫论”的言论导致科技股的估值回归，有的大牛股已经调整了30%以上。随着调整到位，科技股将会重新回归上涨趋势，大盘也会跟着上涨，从这星期开始科技股的政策利好就可以看出，科技股调整已经结束，下周重新回归升势。技术上这周走出了底分型，kdj已经形成金叉，就等macd金叉就会出现大阳线。2.汽车板块（食品饮料）这个板块主要受益于消费的政策利好，目前大件消费品就是汽车和房子，但房子是真涨不起来，那就只能是汽车。这周汽车的利好政策也出来了，为了催进消费还会有很大的政策预期。当然消费里面也少不了食品饮料，这个板块也会持续爆发，能够和科技股形成结构性上涨行情，带领指数上涨。这两个板块都已经形成金叉走势，并且这周反弹已经吞掉了上周五的大阴线，非常强势，下周加速上涨。

2025年末最强板块福建概念分支排行榜一、统一概念龙头:平潭二、军工卫星龙头:航天三、消费概念龙头:海欣四、套利概念龙头:海峡五、生肖概念龙头:龙马2025年末最强板块非福建板块莫属跨年妖也会在这个板块诞生

曹德旺跟董明珠一块上节目，主持人问曹德旺：“您家有用格力电器不？”曹德旺回：“我家不用！”主持人当了真，说：“哎呀，这可有点尬了！但您跟董总关系这么铁，咋会不用呢？”旁边董明珠“噗嗤”一声笑了，解释道：“因为他一根筋，觉得我就做家用空调，可他家装的是中央空调，所以就觉着没用上格力呗！”

周末复盘：雷科防务、通宇通讯、航天发展、国晟科技、道明光学隔日走势的一些看法！1、雷科防务北京加速布局太空中心，朱雀三号周末首飞的消息面对于整个商业航天有非常大的促进，所以通宇竞价走出了强势一字板，再加上金顶顺灏也是一字，整个板块开盘出现了明显资金抢筹，而作为断板的龙头雷科竞价抢筹到红开的表现也是非常亮眼的，所以在开盘顶住分歧后迅速出现资金承接拉板，封板资金一度超过20亿，最终平安落地，走出了一个非常强势的反包板！盘后的龙虎榜新闸路、中山东路扫板介入，西大街也有参与，卖盘多为近期获利盘止盈，值得一提的是周四抄底的机构和游资集体锁仓，这样的榜单是非常不错的，周四雷科的表现确实不尽如人意，特别是午后商业航天异动拉升时并没有共振上涨，这作为龙头确实不可思议，但是周五这个反包板走的足够强，而且板上几乎没有抛压，这样的话隔日冲高的溢价至少有所保证，但是考虑到周末事件就要落地，隔日整个商业航天会不会走出利好兑现很难说，所以对于雷科来说，竞价的强度和开盘板块的方向选择同样重要，如果板块开盘迅速杀跌，雷科是要注意高开低走的风险的，毕竟不管是新闸路还是中山东路都不是格局资金，一旦有风吹草动，跑的比谁都快。反之，一旦开盘整个商业航天的前排能够稳住趋势，那么雷科短时间走出二波表现还是可以期待一下的，但是这只个股确实不适合半路追涨，在确定板块分歧不大的情况下，板上放量承接的回封是可以适当关注的！2、通宇通讯通宇竞价直接一字板的表现对于整个商业航天的强势表现是带动明显的，而且它的一字板主要是由于凌空天行造出高超音速导弹的消息面，它又正好有投资该公司，再加上整个商业航天在周五有高潮表现，所以通宇全天走出了强势一字晋级！盘后的龙虎榜是3日榜，思明南路、江苏路、低位挖掘强势介入，西大街也是大幅买入，卖盘多为潜伏资金，毫无疑问上榜的资金多为首板介入的，周五的一字板几乎没有抛压，这样的表现下走出持续性是大概率的，毕竟投资凌空天行的消息面是游资热于接力炒作的，但是如果整个商业航天周一出现明显分歧，通宇会不会趁势开板放量很难说，总得来说，对于现阶段的市场，龙头会是资金的最佳选择，通宇的表现对于整个商业航天的持续性会有非常大的带动作用！3、航天发展航发是商业航天最早的龙头，在5连板后持续在高位横盘放量，而且整体振幅非常大，周五在早盘商业航天的强势表现下并没有特别强的表现，但是午后却跟随海峡走出了冲板表现，并且封板非常坚决，冲板瞬间板上成交了10亿，封单接近20亿，这样的表现是超强的！盘后的龙虎榜新闸路、城管希、方新侠和国投朱雀大街都是知名游资席位，卖盘几乎都是东财席位，这样的榜单就有明显的资金强做二波的可能，隔日冲高的溢价是有保证的，毕竟不管是商业航天还是海峡近期都是有持续性的，而且航发确实在高位横盘整理的时间不短，如果蓄势成功，不排除走出类似平潭的二波形态，而且它相比于平潭来说，商业航天的属性加分项明显，这只个股唯一的缺点就是流通市值上来了，想要走出高度来说很困难，所以就算有二波，可能3板也是极限！4、国晟科技国晟周五竞价1个点的高开算是偏弱的，但是开盘后它是有明显的做多动能的，再加上锂电共振上涨，所以很快有资金去承接封板，在短暂的放量后资金封板意图非常明显，但是这只个股毕竟在高位，所以板上出现了多次主动撤单放量，最终还是在早盘彻底封死涨停，走出了一个比较漂亮的高位放量连板形态！盘后的龙虎榜是3日榜，买卖盘量化居多，同时不乏游资接力，这样的榜单是明显的量化引导，值得注意的是江苏路近8千万的买盘在之后龙虎榜一直没有出现过，那么继续持仓的概率就非常大，经过几个交易日后，筹码已经接近1个亿，这算是比较明牌的隐患，毕竟国晟整体盘子并不大，是否能接住这个砸盘很难说，但是锂电池整体趋势还是不错的，国晟还有一个收购的利好，这些都足够支撑它继续强势下去，而且它2+2的形态就是典型的二波形态，再加上成了11月的股王，辨识度起来了，所以对于国晟来说，只要竞价不出现明显负反馈，它整体的趋势还是比较值得期待的，更何况它现在还是锂电池方向的最高标之一，这样的龙头反而会多一条命，所以在这个位置并不需要过多的恐高，真正危险的时候可能会是面临严重异动的时候，毕竟最近多只面临严重异动的个股都没有走出来！5、道明光学道明竞价一字板的表现非常强势，但是它的强势并没有带动福日，反而国晟走出了强势表现，这就说明它更多的可能是走的锂电这一条线！盘后的龙虎榜是3日榜，买盘多为游资席位，卖盘整体抛压非常小，这是一个明显游资合力做多的榜单，再加上它一字的强势表现，隔日走出持续性的概率非常大，以它的表现看，隔日会继续一字，能不能给到放量的买点就要看市场的承接情况了，总得来说，它相比国晟的优势在于低位刚启动！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

谷歌产业链核心龙头企业全景梳理围绕谷歌全产业链布局，以下为各细分领域核心龙头企业整理，覆盖硬件、软件、算力、通信等关键环节：1.OCS交换机：太辰光、腾景科技、长芯博创、德科立2.CPO（相干光模块）：中际旭创、新易盛、天孚通讯、光库科技3.PCB（印制电路板）：胜宏科技、沪电股份、鼎通科技4.液冷技术：英维克、欧陆通、博杰股份5.多模态AI：万兴科技、当虹科技、昆仑万维6.广告营销服务：蓝色光标、易点天下、省广集团7.算力芯片：寒武纪、工业富联8.消费电子：立讯精密、福蓉科技、水晶光电9.光纤通信：长芯博创、长飞光纤、长飞光纤光缆⚠️温馨提示：本文素材源自网络，仅为信息整理与学习参考，不构成任何投资买卖建议。若存在内容雷同，纯属巧合，请勿盲目跟风操作，感谢理解！

下月开门红应该是稳了，握有有色贵金属板块的兄弟们这个周末可以开心过了昨天的A股收涨，直接带动晚上的欧美市场上涨，A股这是当了一回带头大哥了，惊喜加意外。美股收涨，科技板块的英特尔大涨10%，A股中的相关概念股下周一会有异动。纳指中国金龙指数收涨0.54%，热门中概股多数上涨，利好下周开门红。特别要恭喜手持贵金属板块的兄弟姐妹们，这个周末对你们来说，可以吃的香睡的着了。贵金属大涨：黄金期货上到4250美元上方，白银大涨6个多点，铂金大涨近6个点，美联储12份的降息，将使黄金再创新高，大家可密切关注相关概念板块。这个周末如无突发事件出现，下月将会有个开门红了。在场内的股友们这个周末大致可以安心度过了。股票a股

连板中断后如何识别还有主力呢，就用3个简单的技巧，快速锁定第二波主升。第1种缩量回踩生命线，也是20日线，连板后回调，量能持续收缩，触及到20日线，量能会压到近期最低，企稳开启下一轮接力。第2种七个小矮人洗盘，这是主力的烟雾弹，大多数短线客持仓不超过3天，连续往下压，看似有出货的迹象，以便于洗掉筹码。第3种，唬人式洗盘，这是连板后分歧比较常见的一种，有获利盘走了，出现放量大阴高开低走icon往下压，看5日线的防守。

【华为与深交所联合发布证券行业法规大模型，问答准确率超90%】“2025交易所科技大会”上，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）联合发布基于华为盘古大模型的证券行业法规大模型，通过AI技术创新赋能资本市场合规服务智能化转型。该大模型以华为盘古Reasoner38B大模型为核心技术底座，深度融合深交所行业法规知识体系，结合华为自研的大模型精调技术与场景化训练能力，打造了可扩展的智能化法规服务平台。附具体核心亮点如下：技术架构优势盘古大模型筑基：基于华为盘古Reasoner38B的语义理解与推理能力，支持复杂条款解析和多轮交互问答。行业专属精调：华为提供全套精调工具链与训练优化技术，结合深交所10万多条法规条文的标签数据，实现90%+的问答准确率。动态知识更新：通过T+1增量更新机制，实时同步最新法规动态，确保服务时效性。场景化能力输出精准合规问答：解析法规适用性，辅助机构高效决策。开放扩展能力：提供API接口，支持机构筛选、合规审查等定制化功能延伸

不得不承认！这就是赤裸裸的现实！中兴通讯：前三季度净利润53.22亿元（同比-32.69%）腾讯：上半年营收3645.26亿元，净利润1034.49亿元。​中国移动：2025年前三季度营业收入为7946.66亿元，税后利润为1154.23亿元。​拼多多：第二季度营收1039.85亿元，净利润307.53亿元。​华为：上半年营收为4270.39亿元，净利润为371.95亿元。在科技行业营收与利润的多元格局中，技术创新始终是穿越周期的核心动力，华为鸿蒙正以这样的创新之力，点亮数字时代的璀璨星河，邀亿万用户共赴一场跨越边界的星光之约。这束技术之光，源自分布式架构的底层革新，让10亿台生态设备打破壁垒，化作星河里的点点星光，在手机、平板、车机与千行百业终端间流转呼应。从政务服务的“无感办理”到医疗场景的“智慧查房”，从金融交易的安全守护到工业设备的协同运作，技术的温度让数字生活不再冰冷。而这些渗透生活场景的智慧落地，终究离不开创新力量的托举——800万开发者正以生态为壤，用技术创造力为鸿蒙星河铺就更辽阔的璀璨版图。800万开发者便是星河中最执着的追光者，以“一次开发多端部署”的高效工具为笔，在鸿蒙的技术画布上勾勒创新图景。他们让导航在车机与手机间无缝接续，让办公文档在多设备间实时同步，更让智慧服务渗透到生活的每个角落。这些跨场景的流畅体验，不仅是技术的落地成果，更具象化了“无边界”的生态理念——这场星光之约，本就是一场多方共建、共享共赢的旅程。这场星光之约，没有边界之分，用户在无缝体验中感受科技便利，开发者在开放生态中实现价值，伙伴在协同创新中共赢成长。当设备的连接、开发者的创意、用户的需求形成正向循环，鸿蒙星河必将愈发璀璨，照亮数字时代的无限可能。（内容仅供参考，网图侵删）

马来西亚生产卖全球右舵市场泰国市场抢先上市发布长城汽车

炒股六技巧要牢记：一：任何一只股票，只要第一次回踩20日均线，就可以考虑进场。二：任何一只股票，只要连续三天换手率低于5%，就可以考虑离场。三：任何一只股票，只要换手率超过20%且没封住涨停，就考虑离场。四：任何一只股票，只要在低位放出巨量，调整两天后就可以进场，不用怕出错。五：任何一只股票，只要在高位放出天量，还加速上涨，就赶紧离场，别留恋。六：任何一只股票，只要在高位出现无量走势，说明主力在锁仓，抱住别慌。

11月28日游资龙虎榜数据

11月28日，全天封板复盘。

奉劝大家一句现在你家里有30万现金千万不要头脑一热想着去买房子和股票什么基金更别盲目投资生意和黄金​因为现在什么生意都不好做挣钱实在是太难了如今的形式想挣他的钱不亏本就烧高香了如果你是个打工的普通人我建议你还是把他存银行保险​银行虽然利息低但能保住本钱如今钱难赚的时候千万别冲动先保住本金就是赚到了钱眼下站稳你就是最大的赢家想象一下，当你把30万盲目投入房产，可能会遭遇楼市下行，资产大幅缩水；投身股票和基金，在市场的跌宕起伏中，也许一夜之间多年积蓄就化为乌有。投资生意更是充满风险，如今市场竞争激烈，各种不确定因素层出不穷，一不小心就会陷入资金链断裂的困境。而黄金，看似稳定，实则也受国际形势、市场供需等多种因素影响，价格波动难以捉摸。对于咱们普通打工族来说，每一分钱都是辛苦赚来的。把30万存进银行，虽然利息不算高，但就像给这笔钱上了一道保险锁。在这个挣钱如登山的时代，稳稳地握住本金，就是为自己和家人留了一条后路。等经济形势好转，市场环境稳定，再去考虑其他投资也不迟。到那时，咱们有本金做后盾，更有底气去追求更高的收益。别被一时的利益冲昏头脑，当下，稳稳地站稳脚跟，就是人生这场财富博弈中最大的赢家。

下午2:08，午后上证指数再次翻绿。个人认为短线市场的走势确实又产生了一些偏弱的变化。我们可能要提前做好市场会出现双底走势的准备了。上证指数能不能翻红，将会成为接下来行情的关键。问题不大，都在你的预判之中，红绿都在你的预判之中，红有红的说法，绿有绿的说法，这样你就是个纯技术派。午后一个小时走得不好，黄线走弱，黄白线共振走低，上证翻绿，后四十五分钟变化不大。早盘预判上证平衡型，收阴阳小K，深创指收低开阳，提示今天深创指强弱势偏强走势，上证为震荡稍强走势。老失手今天有点玄了，要么打脸，要么打90分，大家怎么看？我只等着收盘以后看你给今天自己打多少分。我给你打5分。

迈克尔·乔丹最近7年分红挣了多少钱？那300亿的营收里，他直接拿走5%的分红，这7年就揣兜里16亿多美元。只要鞋子卖出去他就分钱，根本不用管赚了还是亏了。所以才有人放话，自己退役后每年能从耐克分红超10亿美元，直接对着乔丹喊话我就是比你强。毕竟他的鞋子都成了理财产品，想亏都难。

11月28日，军工板块，最近三个交易日来看，一根中级阴线后，后续的俩个交易日，指数小幅上涨，这是军工板块逆转的信号吗？南山观点：短期内，军工板块处于下跌趋势，但是，目前为止，多空力量已经出现逆转，多方进攻力量走强明显，接下来，军工板块发起进攻行情的可能性很高，注意把握机会；股票交流股票财经

【今日操作跟踪一览】今日操作跟踪一览：标准股份，万通发展，佛塑科技，达华智能，福日电子，道明光学，通宇通讯。原票留了标准股份，万通发展。并加仓了标准股份。今天狙击了佛塑科技，福日电子，道明光学，通宇通讯。盘中因难上车撤单了通宇通讯。现道明光学尚在排队等待中。现己拥有5牛：标准股份，万通发展，佛塑科技，达华智能，福日电子。现道明光学尚在排队等待中。

2025年第三季度部分新势力车企毛利率赛力斯：30%小米：25.5%理想：19.8%极氪：15.6%特斯拉：15.5%蔚来：14.7%零跑：14.5%小鹏：13.1%

11.28十大价值投资热门人气股票点评1、孚日股份：二波弱势封板，看会不会弱转强2、工业富联：反弹结束，止盈出场3、万通发展：突破箱体，连板预期4、大众公用：震荡上行，高抛低吸5、海洋生物：倍量弱势封板，谨防回调6、中兴通讯：十字星，回调低吸7、中际旭创：上方压力，等待止跌8、粤万年青：倍量弱势封板，拉高止盈9、龙蟠科技：放量震荡，谨防回调10、海科新源：二波拉升，持股拿稳固态电池概念板块点评：固态电池行业正处于技术突破与产业化加速阶段，长期受益于新能源汽车、低空经济等新兴需求驱动，但面临成本高企、工艺复杂等短期挑战。大事预告：2025年11月27日，广汽集团宣布国内首条大容量全固态电池产线建成，计划2026年实现装车验证，标志着行业进入小批量生产阶段。

【人形机器人丨供给侧优化，政策去伪头部红利才刚刚启动！】各位领导，政策端“精准筛沙”：发改委盘后提“防范重复产品扎堆”，看似给赛道提门槛，实则是帮行业“去内卷”！三则信号验证产业进入新阶段，人形机器人板块迎来最佳布局时点：1️⃣首批科创创业机器人ETF火速上报7家头部公募集体出手！中证科创创业机器人指数精选40只产业链标的，这意味着：·监管层主动引导资金投向机器人核心环节·为市场提供标准化投资工具，降低个股波动风险·重点：从源头避免产品同质化，引导资源向头部集中2️⃣谷歌“软硬结合”战略落地DeepMind挖角波士顿动力CTO，凸显产业共识：具身智能必须突破硬件瓶颈。多模态大模型+高端硬件架构的融合，将推动行业从“实验室demo”走向“商业化量产”。3️⃣英伟达新品即将发布老黄明日亲自站台机器人新品，参照历史经验，这往往预示未来3-5年的技术方向。GPU巨头向机器人领域延伸，将极大加速产业成熟度。核心变化：防内卷机制已建立根据最新政策导向，监管层明确支持机器人产业差异化发展，通过：✅优选细分领域龙头编制指数✅引导资金聚焦技术壁垒高的环节✅避免低水平重复建设这意味着行业将走出“一哄而上”的乱局，技术领先、护城河深的头部公司有望获得流动性溢价。投资建议：重点布局三大主线：①核心零部件（减速器/伺服系统）②感知决策（传感器/AI算法）③系统集成（整车制造）风险提示：产业化进度不及预期、技术路线变化。

理想亏损了？我看理想第三季度亏损6.24亿？这么多？这算是第一家由盈利走向亏损的车企了吧？虽然目前理想还有很多现金，但是这么亏下去，感觉也不是办法

人形机器人T链批量前夜核心个股逻辑1.执行器总成——直接对接Tier1-拓普集团601689：50亿元建设机器人产业园，RotaryActuator独家供Optimus，2025E小批量1万套，2026E5万套，对应营收弹性+35%。-三花智控002050：LinearActuator电磁阀+热管理一体化，已获T样订单，2026年目标产值20亿元。2.减速器——精度决定寿命-绿的谐波688017：谐波减速器国内市占率60%，特斯拉1万套订单已签，单套价值1.2万元，毛利>45%。-双环传动002472：RV+谐波双路线，产能50万台/年，打破日企垄断，2025H2开始交付。3.行星滚柱丝杠——价值量最高单品-恒立液压601100：滚柱丝杠小批量供货，扩建10万米/年产线，单台机器人用量8米，ASP1200元/米。-震裕科技300953：自研梯形+滚柱丝杠，日产能50套已供T样验证，2026年规划产能3万套。4.电机与传感器——“小而美”弹性-雷赛智能002249：空心杯电机+驱动一体，Gen2灵巧手方案独供，单机用量12颗，ASP600元。-柯力传感603662：六维力矩传感器国内唯一量产，单台价值8000元，毛利>50%。5.连接器&线束——本地化配套-瑞可达688800：高压连接器+换电接口迁移至机器人，墨西哥工厂直供北美，关税优势。1.科瑞技术002957国内唯一拿下TeslaBot“关节装配+视觉标定”整线集成订单，技术壁垒高，二次订单可见度高。2.大洋电机002249空心杯+无框力矩电机双方案送样，精度0.01°，国内第一梯队。3.万马股份002276机器人柔性电缆国内市占率第一，已小批量供货T链，技术壁垒在耐弯折>2000万次。4.奥特佳002239微型液冷板+热泵已送样T链，体积压缩30%，国内唯一同时供汽车+机器人热管理。

2025年11月27日市场高度板7板：6板：5板：4板：广济药业、金富科技3板:茂业商业、新金路2板:海欣食品、广百股份、万通发展、雪祺电气、海王生物反包板：趋势板:实达集团低开上冲失败，瞬间就跌停了。很多人心中的妖股梦直接破灭，海峡两岸概念、Al概念消失，实际退市边缘徘徊。流感来袭，广济药业会弱转强吗？流感概念仅4只个股涨停，联动性不是太强。行情太弱就没有高位股了，有时行情太弱出妖股。资金有很强的嗅觉，财富聚集地总能出现赚钱效应。新华都炸板，会有反包资金吗？低开一般就一泻千里，高开很难买上。高开太多反而是陷阱，机会与风险并存。合富中国为什么没有涨停？前期有大量的获利盘，这些筹码必须反复处理。处理不好就会有大量的抛压，前期涨的实在是太多了，长时间的洗盘是必然事件。不涨停洗盘肯定没结束，很多都要烂板洗盘。冷静分析、深度思考。不作为买卖依据，仅仅是复盘记欢迎大家点赞、留言、关注

11月27日游资龙虎榜

万科危局陡然生变，更糟糕的情况还没到来。国资深铁一句“以市场化为导向”，堪称接手万科这么多年来说的最残酷的话，将万科瞬间推向悬崖边上。因为这个意思很明显，今后深铁不会再有无条件的兜底万科，不会再给万科提供无限资金弹药，万科的无底洞需要万科自己去填。结果就是，万科一支债券单日就能暴跌超过50%，等于一天腰斩。可见万科债权人听到这个消息，无异于天塌了，就万科目前的处境，一旦失去深铁的兜底，会滑向多可怕的深渊不敢想象。毕竟深铁近两年砸给万科的1000多亿，都已经开始肉疼吃不消，显然已有止损出局的意思了。能肯定的是，万科债权人要大出血了，本金20亿的“22万科MTN004”债券展期只是开始，后面如果等不来房价回升，等待万科债权人的，大概率是折价出让，还得看能不能出的掉。如今回头再看，昔日最大房企头一个喊出活下去的口号，到头来却是给别人喊的，自己反倒还冲了不短的时间，沦落到这一步半死不活的地步，家大业大的深铁都被拖下水，能不能活下去真就不好说，留给万科保命的时间真不多了。

【东吴电子陈海进】兆易创新：国产算力重磅监管释放，主业涨价+格局改善据TheInformation报道，近期监管部门已禁止字节跳动在新建数据中心中使用英伟达芯片，使其此前囤积的部分芯片无法投入实际部署。这项禁令标志着自8月份以来的重大升级，当时中国监管机构要求本土公司停止订购英伟达AI芯片。AI存力稀缺标的，3DDRAM发力推理公司3DDRAM核心聚集推理侧，发力端侧、云端等应用领域。AIPC/汽车座舱/机器人业务有望在26年先取得阶段性成果。国产算力浪潮+推理侧趋势下，公司为端侧AI存力强稀缺性标的。主业26年涨价趋势确立，利基存储全面受益旺宏等厂商表示nor受益AI机遇，需求价格持续提升。且考虑nor扩产计划较为保守，短期内供给较为刚性。叠加中芯国际存储急单涌现。我们持续看好后续nor、SLCNAND等利基存储涨价机遇。而目前SLC/MLC供给格局良好，有望复刻DDR4涨价趋势。兆易nor、DRAM、NAND接力发展，具备现金流、成长、新兴三大业务，全面受益利基存储涨价。风险提示：技术、需求、竞争等

2024信创500强，是德本咨询等联合发布的榜单，该榜单前十公司具体如下：1.华为​2.中芯国际​3.中国软件​4.天翼云​5.金山办公​6.海康威视​7.中兴通讯​8.长江存储​9.龙芯中科​10.航天七〇六这份2024信创500强榜单由《互联网周刊》联合德本咨询等机构发布，评选核心围绕技术研发、服务口碑、未来潜力、品牌度、创新性五大关键指标，各指标的具体考量方向如下：1.技术研发：作为核心权重指标，重点看企业的自主创新实力，比如专利、知识产权的数量，是否拥有全栈自主可控的技术底座，以及技术成果在芯片、操作系统等信创核心领域的落地应用情况。2.服务口碑：考量企业服务客户的规模与质量，像是否服务过行业龙头、世界500强等标杆客户，所提供的产品或服务是否获得客户认可，还有是否积累了优秀的行业应用案例和业内评价。3.未来潜力：聚焦企业在信创产业中的发展前瞻性，包括对行业趋势的适配能力，在信创产业链细分领域的布局完整性，以及能否跟上政策导向下的产业升级需求。4.品牌度：看企业在信创领域的行业影响力，比如是否频繁获得行业相关荣誉，品牌曝光度和市场认可度如何，是否能成为细分领域的标杆代表。5.创新性：评估企业产品、方案的独特性与可推广性，比如是否推出创新性强的信创产品，相关技术或服务模式是否具备示范意义，能否复制推广并推动行业技术革新。中兴通讯中芯国际中国软件

11月27日，全天封板复盘。