2026年5月国内新能源乘用车终端销量达91.6万台，环比增长11.7%，终端市场需求目前呈修复态势；但同比去年同期下滑5.3%，行业整体仍面临一定的同比增长压力。

从能源构成来看，新能源狭义乘用车当月渗透率高达60.9%，市场替代燃油车的长期趋势已经完全确立，新能源汽车成为拉动国内车市的核心支柱。

5月新能源市场头部集聚效应进一步加剧，比亚迪、吉利银河、零跑汽车牢牢锁定榜单前三，三大品牌合计市占率突破32%，形成稳固第一梯队。

比亚迪单月销量16.17万辆断层领跑，当月市占率17.66%，环比微增5.78%，依靠多类型产品矩阵稳居行业TOP1；吉利银河以7.25万辆位列第二，环比上涨12.25%，持续为吉利新能源板块贡献稳定增量；零跑汽车6.30万辆拿下第三名，是TOP3中环比涨幅最高的品牌，环比增幅26.39%，多款走量车型持续放量。

榜单前十几乎被自主品牌占据，极氪、长安启源、方程豹表现较为亮眼，极氪月销2.77万辆，环比增长20.41%；长安启源2.64万辆，环比几乎持平，表现较为平稳；方程豹月销2.18万辆环比上涨12.71%，同时1-5月累计同比大涨153%，越野新能源赛道增长潜力充分释放。

5月主流新能源汽车品牌走势分化，外资、华为系品牌迎来环比大幅增长，理想、小米、小鹏、蔚来等传统新势力短期内承压。

5月特斯拉销量4.77万辆，环比暴涨81.06%，外资品牌中增长势头独一档；AITO问界紧随其后，月销3.47万辆，环比大涨49.64%，华为智驾、增程产品持续获得市场认可。反观其他头部新势力品牌，理想月销3.31万辆、小米3.30万辆、小鹏2.59万辆、蔚来1.89万辆，四家品牌5月环比均出现小幅回落，短期销量增长遇冷。

合资新能源赛道整体表现疲软，绝大多数合资品牌单月销量不足万辆，仅上汽通用别克、东风日产实现高环比增长，5月销量分别为1.19万辆、0.77万辆，很难对自主新能源形成有效竞争。