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创新医疗，华电辽能，新能股份，已下机，话不多说看图懂的都懂。干货共享基地群66

$风华高科sz000636$短线博弈操作思路（仅参考，不构成投资建议）

风华高科000636：国内MLCC被动元件绝对龙头，❶国内唯一阻/容/感全品类布局厂商，MLCC、片式电阻双双为国家级单项冠军；实控人为广东国资委，自主可控政策加持，日韩大厂持续收缩中低端产能，把重心投向高端算力型号，中端市场缺口持续扩大，风华是本土替代核心承接者；❷AI服务器大幅拉高高容MLCC需求量，叠加新能源车、工控需求回暖，行业进入涨价周期。公司2026上半年净利润预增61%~79%，二季度盈利环比大幅攀升，祥和高端电容基地产能持续释放，车规、算力MLCC逐步放量，涨价红利持续反映在财报上；❸国内少数实现钛酸钡瓷粉、电极浆料自研自产的企业，摆脱上游材料单一依赖，持续推进产品高端化，提高高毛利车规、服务器MLCC占比，持续改善整体毛利率，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；🟡目标：无🟢止损：46（参考）

高纯水技术壁垒核心标的高纯水技术壁垒核心标的聚焦‌至纯科技‌（系统EPC龙头）、‌蓝晓科技‌（抛光树脂垄断突破）、‌沃顿科技‌（干式RO膜唯一量产），三者分别卡位“血管+肾脏”集成、终端耗材均粒造粒、前置膜分离三大不可复制环节。‌核心标的与技术壁垒‌**至纯科技**‌(603690)：国内唯一具备12英寸晶圆厂超纯水站EPC总包能力企业，市占率近47%；掌握ppt级微污染控制、高纯流体输送及湿法清洗双重壁垒，深度绑定中芯国际、长江存储等头部产线。‌**蓝晓科技**‌(300487)：国内唯一掌握‌喷射法均粒造粒+半导体级螯合改性‌全工艺企业，打破陶氏/朗盛垄断；电子级抛光树脂满足SEMIG3/G5标准（TOC≤1ppb，金属≤1ppt），适配28nm量产及7nm验证，是超纯水“最后一道抛光”核心耗材。‌**沃顿科技**‌(000920)：国内唯一能量产‌半导体干式RO膜‌（UE系列）企业，脱盐率99.7%且低TOC溶出，已通过中芯国际、长鑫存储验证并批量供货，填补前置反渗透环节国产空白。‌**争光股份**‌(301092)：规模化离子交换树脂龙头，拥有万吨级高端电子树脂产能，在成熟制程（28nm+）、光伏及核电纯水领域具备成本与交付优势，是蓝晓科技的产能互补标的。‌产业链逻辑与筛选标准‌技术护城河‌：超纯水核心难点在于将杂质控制在‌**万亿分之一**‌(ppt)级别，壁垒依次体现为：系统微污染设计（至纯）>树脂均粒与低溶出工艺（蓝晓）>膜材料抗衰减与TOC去除（沃顿）。‌国产替代紧迫性‌：此前高端树脂与膜材料90%依赖美日（陶氏、朗盛、东丽等），当前12英寸晶圆厂扩产倒逼供应链安全，上述三家已完成头部客户认证并进入批量供货阶段。‌业绩弹性差异‌：至纯看系统订单交付（高营收低毛利），蓝晓看耗材复购与毛利（高毛利小批量），沃顿看膜组件渗透率提升（中等规模高增长）。‌风险提示部分标的（如至纯科技）受项目制垫资影响短期财务承压，需关注现金流与订单兑现节奏；沃顿科技半导体业务当前营收占比尚小，需跟踪实际放量进度；行业存在技术迭代风险，若海外巨头降价打压或制程要求超预期提升，可能影响国产导入速度。‌

兆易创新减持的44亿落入个人腰包，回购的10-20亿是公司的钱，股价840元一个月内跌回340元，这是什么情况？从这点我绝不买长鑫科技股票，就算这货涨上天，我也不碰。减持44亿是自己私人的钱，回购10亿是公司的钱，确实，高位套现，低位增持，回购10亿持股比例不变，股民给他个人增资30亿，这种公司的股票坚决不碰。

AI算力5家核心公司1.中国西电：特高压成套设备国家队核心优势：国内唯一具备1000kV全电压等级特高压交直流一次设备成套能力的央企，主导编制国内76%以上特高压国标，是80%国家级特高压重点工程的核心供应商。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额超41亿元，占总额近四分之一，独占产业链定价权。业务布局：产品覆盖变压器、换流阀、电容器、断路器等全品类特高压设备，服务电力“发输变配用”全流程。2.平高电气：特高压开关绝对龙头核心优势：特高压GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）市占率超44%，稳居行业第一，其特高压GIS隔离开关和接地开关实现完全自主可控，是电网安全运行的核心咽喉。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额7.5亿元，交流GIS市占率稳居行业前列，参与国内绝大多数特高压工程。业务布局：产品包括组合电器、断路器、隔离开关等，新能源外送通道密集开工背景下，开关产能已拉满，订单排至2027年。3.杰瑞股份：AI离网供电真龙头核心优势：燃气轮机发电机组专门针对AI数据中心供电，部署灵活、启停快、供电稳定，完美解决欧美电网审批慢、供电不稳的痛点。最新订单：2025年11月至2026年7月，累计获得国际顶级云服务商燃气轮机订单17.2亿美元（约116.8亿元人民币），其中2026年7月新签14.65亿美元大单，海外供电业务呈指数级爆发。业务布局：从核心电力设备供应商向高端AI算力园区EPC服务商升级，提供“燃气发电+混合储能+固态变压器”一体化供电方案。4.大连电瓷：特高压绝缘子隐形冠军核心优势：国内唯一能批量供货±800kV及以上特高压直流瓷绝缘子的企业，特高压交流瓷绝缘子市占率约59%，直流领域市占率38%-40%，综合市占率超50%，中标率连续多年位居国网招标第一。最新订单：2026年特高压工程密集落地，产能全部打满，订单已锁定至2027年底，业绩兑现能力极强。业务布局：产品包括盘形悬式瓷绝缘子、复合绝缘子、支柱绝缘子等，是输电线路的安全命门，为国内第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等重点项目供货。5.国瓷材料：特种陶瓷粉体全球霸主核心优势：所有特高压绝缘器件、SOFC燃料电池电解质都离不开其生产的特种陶瓷粉体，核心产品全球市占率超30%（外销口径），国内市占率超80%，毛利率长期维持在50%以上。技术壁垒：全球仅两家掌握水热法批量制备纳米级高纯钛酸钡核心技术（另一家为日本堺化学），产品纯度、粒径均匀性、批次稳定性对标国际巨头，成本仅为进口产品的1/3-1/2。业务布局：产品覆盖MLCC介质粉体、电子浆料、高频球形硅微粉等，深度绑定三星电机、村田、风华高科等全球头部MLCC厂商，是AI服务器、新能源汽车等高端领域的核心材料供应商。三、行业总结赛道逻辑：AI算力爆发带来的电力需求缺口，叠加中国特高压技术全球垄断，电网建设进入超级周期，相关设备、材料、供电方案供应商将充分受益。投资提示：以上内容仅为行业信息整理，不构成任何投资建议。

先套44亿，再承诺一年不减持。兆易创新董事长朱一明在股价从846元高位腰斩后，抛出“不减持+最高20亿回购注销+10亿增持”的组合拳。诚意是有的，但根本压力在于他同时掌舵的长鑫科技一旦上市，对存储赛道的资金虹吸几乎必然发生。这更像是用钱和时间，买一个信任修复窗口。朱一明承诺12个月不减持兆易创新

如何评价巴拿马希望中国的中远海运恢复在巴尔博亚港的运营？想起了湾湾的那个蔡正元，之前一直说让长和赶快把港口卖掉，不然就亏完了。巴拿马zf强行抢走港口后，他在那很得意的说：“看吧，我早说过应该卖的，现在什么都没了.”…非常符合岛民格局+金融人士行为方式，眼里只有眼前那一亩三分地根本看不见背后有没有大山。这个小港口老中只要说不准碰，哪个头铁的敢去碰？我都怀疑它抢之前甚至没有和马士基与地中海打招呼。这种巨无霸跨国企业一般来说都不会没脑子，哪怕要恶心中国肯定也是权衡过利弊的。找他俩来接盘估计原本也是巴拿马一厢情愿。对中国的力量毫无概念……世界前十港口有七个在东方大国，对付这种全国核心资产就是条运河的小国，手里牌不要太多。当年巴拿马的总统诺列加要收回运河，美国派了5000人把诺列加抓走，在美国以贩毒的罪名判了刑（贩毒这条罪名真好用啊）“离上帝太远，离美国太近”拉美人民实在是太有体会了。实际上，现在都不需要用多厉害的招数，挂巴拿马旗的船、马士基和地中海的船，来中国港口时，系统升级、抽检、复检、终检等等各种合理理由，你看他们急不急。这不，中国抽检升级，已经有200多艘船只因不合格被滞留，其中3/4的船只是巴拿马国籍。现在船东都忙着改船籍了~这个世界有很多国家，尤其是那些中小国家，对大国的实力是没有概念的，主要是咱们发展太快了，还有西方舆论导向，让他们觉得中国也就跟印度差不多。尤其是蛙岛上那几个人里面，但凡没到过大陆的，说啥都只能是坐井观天！根本不能全面深入了解大陆如今的强大以及对全球的影响力！你看苑举正和赖岳谦来了几次大陆回去后说的话就跟他们之前说的有很大不同！那完全就类似被洗礼了一般！当然，这里面很多人忽视了一点，那就是国企的重要性，一声令下必须执行，民企服从性要差很多，而且还会有很多小动作，所以国民经济命脉必须掌握在国企手中。换成私人利益集团参考晚明，哪个听朝廷？反倒个个吸朝廷的血，形象展示了只要利润足够多可以出卖绞死自己的绞索。

更新数据中信中证500加空1605，净空10004沪深300加空711，净空14725上证50减空209，净空11549中证1000加空102，净空33682中信今日累计加空2209，净空单总数69960主要玩家数据中证500加空2958，净空33061沪深300减空753，净空28270上证50减空812，净空19634中证1000加空3917，净空64583主要玩家今日累计加空5310，净空单总数145548三市成交23120亿，较上个交易日增加2727亿，主力净流出119.48亿，两融余额26691.1亿，较上个交易日减少294.61亿。上证指数收了根放量高开高走带长下影线的小阳线，盘中下探最低点3782.48，在外围不稳的情况下这个低点分时图上看后面又测试了三次，都没有再创出新低，上午应该是有部分资金选择离场了，下午开始有资金进场，别管是护盘还是捡筹码，拉升还是有的，就是这个拉升力度还是有点儿弱，内在逻辑有稳住即可的意思。感觉有诱多嫌疑。后面重点还是看量能，今天量能来到了2.3万亿，但还是远远不够，先慢慢来，不说回到三万亿，怎么也先回到2.5万亿吧，量能不回来之前继续管住手。管住手期间可能会继续反，为了能多反两天，也必须先管住手

吉利汽车盘中大涨超7%，今年以来的涨幅在自主品牌车企里相当亮眼了。多家外资投行一致看好，预测二季度业绩会超出市场预期~不光销量出海持续突破，吉利拿下辅助驾驶安全001号认证！！智能化这块补齐重要一环。当下内卷的车市里，一边拓展海外市场，一边夯实智驾安全，多条路线同时发力

历史反复验证：韩国永远是全球金融危机的第一预警器。1997年亚洲金融风暴：韩元率先断崖贬值，KOSPI暴跌，外汇储备几乎耗尽；随后风险迅速传导至全球市场。2000年互联网泡沫：韩国半导体板块提前见顶回落，几个月后纳斯达克崩盘78%，科技泡沫彻底破裂。2008年次贷危机：韩股率先进入加速下跌，一个多月后雷曼破产，全球金融体系当场宕机。后来韩国人发现，只靠韩国市场发送预警，效率还是太低，于是开始主动出海：2021年，BillHwang通过Archegos把杠杆塞进总收益互换，一次爆仓让全球投行损失上百亿美元，其中瑞信单家亏掉55亿美元，开启了中概一路趴到现在的大熊市。2022年，DoKwon发明的LUNA和UST梯云纵400多亿美元市值几天内灰飞烟灭，随后三箭资本、Celsius等机构连环爆雷，半年后FTX倒闭。2025年，韩国危机预警系统进一步完成了产业化升级。据说南方东英最初只给三星电子在香港市场推出了两倍杠杆产品7747。SK海力士看完很不高兴，主动找上门问：「为什么三星有，我没有？」南方东英从善如流，随后推出7709，满足了韩国企业在金融创新领域不患杠杆不足，患杠杆不均的合理诉求。结果以7709和7747为首的两支杠杆兵团迅速做大：SK海力士相关产品最高管理规模约230亿美元，三星相关产品约80亿美元，合计超过300亿美元。其中7709单只产品规模一度超过200亿美元，成为全球最大的单一个股ETN杠杆产品。这批产品每天自动再平衡：股票上涨，它们必须继续买入；股票下跌，它们必须被迫卖出。别人投资讲究低买高卖，韩国金融创新实现了高买低卖全自动化。偏偏三星和SK海力士又占据KOSPI超过一半的权重。于是两员大将上涨时负责把韩国股市顶上天，下跌时负责按照两倍杠杆纪律集体砸盘。一次暴跌，仅SK海力士相关杠杆基金就能制造约50亿美元的机械性卖盘。最终，KOSPI从9385点一路被干到6000点附近，一个多月回撤约36%，期间反复熔断，单日盘中再跌超过11%。

A股指数全线翻红那么多年下来终于理解了祖国还是把我们保护的太好(🎖️¯^¯)ゞ

炒股炒成股东不稀奇，补仓补成董事长才离谱。2007年，江特电机登陆深交所中小板，前身是宜春电机厂，主营特种电机。2009年，公司依托宜春锂云母资源切入锂电提锂赛道。2017年，一个叫王新的投资者买入了几百万股江特电机，成本约15元。结果刚买入就被套，但他没有割肉，而是越跌越买。股价一路下跌，最低跌到2021年的1.25元。即使不断补仓，他的成本也还有6元左右，账户一度亏损超过80%。但命运的转折也来了。2021年，新能源行情爆发，江特电机股价最高涨到32元。王新的持仓市值从最初约1亿元，一度接近10亿元。从深度套牢，到巨额浮盈，他依然没有卖出。随着持股比例不断增加，他进入公司董事会。2025年，随着原实控人因经营压力逐步转让表决权，王新最终成为江特电机新的实控人，并出任董事长。

隆基和阳光电源这一调一换，简直是基金亏损的“神助攻”吧?就说隆基，之前一路持续下行，股价接近阶段低位，大概在12附近被调出指数，老股民都知道基本已经是底部区域了，可就在它快探底回升的时候被调出指数。反观阳光电源，在顶部180左右被调进。现在跌到100左右了这一操作，基精不亏损才怪。隆基虽现在行业产能过剩、公司预亏等问题还在，但是基本最坏的时候已经过了。而在这种关键节点的错误调仓，让不少基精深陷亏损泥沼，真是让人无语呀!

一位股民，63块试探买了1000股闻泰科技，87块跑了，净赚2万4，美滋滋。跌回70，他逢人就吹精准逃顶。结果股价一路冲到133，完美踏空，成了朋友圈的笑柄。这段经历看起来像个段子，背后却藏着散户交易里最常见的一套心理循环：赚了一次，便把运气记到能力账上。错过一段上涨，又把没赚到的钱当成真实亏损；高位冲进去，遇到回撤马上怀疑自己；低位割掉以后，股价一反弹，心里又认定市场故意跟自己作对。账面上的钱来来回回，情绪也被K线牵着走，按故事里的数字算，63元买1000股，87元卖出，毛利润正好是24000元。127元再次买入，103元卖出，又正好亏掉24000元，前面赚到的利润几乎原样还了回去。145元第三次进场，80元清仓，单这一笔又亏65000元，交易费用还没算。三轮操作做完，他不是没抓到过上涨，也不是一次判断都没对，真正的问题是每次进出都没有同一套标准。很多人读完会说，这个人输在拿不住。这个说法只对了一半。拿得住一只持续上涨的股票，看起来很有本事，拿住一只基本面恶化、估值过高、逻辑已经变掉的股票，也可能把小亏拖成大亏。交易能力不是咬牙死扛，更不是从最低点拿到最高点，市场里根本没人能稳定做到吃完整段行情。真正有用的能力，是买之前知道自己为什么买，准备拿多久，最多能承受多大回撤，什么变化出现以后必须离场。没有这些东西，所谓长期持有很容易变成被套后的自我安慰，所谓果断止损也可能只是恐慌之下乱按卖出键。这位股民第一次在87元卖出，其实没有任何错，买在63元，赚到38%左右落袋，放在哪种交易体系里都说得过去。错的是股价跌到70元时，他把一次成功卖出包装成了“精准逃顶”，把结果好看当成判断高明。市场很快涨到133元，他看到的就不再是一家公司值多少钱，而是自己少赚了多少钱。这里有个很折磨人的心理账本：已经赚到手的24000元，他觉得是自己的；从87元涨到133元那一段没赚到的钱，他也觉得本该属于自己。现实里他没有亏，心里却已经亏得难受，踏空焦虑一上来，127元买入便不是基于价值，也不是基于计划，只是想把错过的利润追回来。这类交易还有个毛病，买入价格会迅速变成情绪锚点。127元买进去以后，103元看起来像天塌了，脑子里想的不是公司发生了什么变化，而是“我已经亏了24元一股”。刚在103元割掉，股价冲到150元，他又会把这段反弹理解成自己卖错了。145元再次追进去，心里多半不是重新研究后的看好，而是在和前一次错误较劲。他买的已经不只是闻泰科技，他买的是翻本、证明自己、挽回面子，股票一旦承担了这些任务，操作就很难理性。闻泰科技那轮大行情也不是凭空出现。公司完成对安世半导体的收购后，市场给了半导体资产和业务转型很高的预期，公开报道显示，其股价在2020年2月26日盘中一度达到171.88元。高预期能推动估值快速抬升，高估值也会带来剧烈波动。看见股价从几十元涨到一百多元，再回头说“早知道就一直拿着”，其实是在拿已经走完的走势图要求当时的自己。站在行情终点看，所有回调都像机会；站在每一个交易日里，没人知道下一段是反弹、横盘还是继续下跌。我更想提醒一句，散户最该戒掉的，不只是追涨杀跌，还有“每一段利润都该归我”的想法。63元买到87元，已经完成了一笔不错的交易。卖出后涨到133元，那是市场后来给别人的利润，不是从他账户里偷走的钱。能接受卖飞，才有可能停止追高；能接受小亏，才不会用下一笔交易赌气翻本；能接受自己看不懂，才会愿意空仓。空仓不是认输，卖飞也不丢人，计划外的冲动交易才真正危险。再往深处看，这个故事也说明了仓位管理的重要性。第一次只买1000股，盈利时心态轻松。后面连续追高，人的目标已经从赚钱变成追回错过的行情，仓位越重，情绪越容易失控。稳健的做法不是猜顶猜底，而是把每一笔交易的损失控制在自己承受得起的范围里。买入前写清逻辑、仓位、退出条件，盘中少看让人亢奋的口号，卖出后别天天拿最高价惩罚自己。中国投资者网的投教内容也反复提醒，盲目跟风、追涨杀跌是常见的非理性行为，投资应回到理性、价值和长期视角。这位股民不是败给了闻泰科技，也不是败给了某一次涨跌，而是败给了没有规则的自己，市场不会照顾谁的面子，也不会补偿谁的踏空。守住本金、尊重风险、独立判断，比猜中一只牛股更重要，投资不是争一时输赢，理性参与、量力而行，才能让财富管理真正服务生活。本文仅作投资者教育案例讨论，不构成任何投资建议。

一位浙江的股民，14元建仓比亚迪A股股票，买了30万块。他学巴菲特做价值投资，把工作存的钱压上去了，希望靠这一票大赚一笔，就算不能财富自由，少打几年工也是好的。他是2019年6月买的，当时比亚迪股价才十几元，可比现在便宜多了。他无意中了解到，巴菲特在2008年以8港元的价格，买入比亚迪H股18亿。心想现在的价格，比巴菲特的成本高不了多少，所以就买入了。之后安心上班，耐心持股。比亚迪从20年开始股价爆发，那一年发布了刀片电池，通过结构创新把磷酸铁锂电池的体积利用率提升50％，成本降低30％。还通过了最严格的针刺测试，彻底解决了动力电池安全痛点。然后又发布了搭载刀片电池的“汉”车型，之后业绩迎来爆发期。七年的时间，股价涨幅加上分红收益，他赚了六倍多的利润，本金从30万变成了220万。所以要对行业和公司有深入的了解，才能提高价投的确定性，而不是随便找一只票，买进去拿着敷衍了事。

a股楼市大V,也深懂股市是人性的博弈

长鑫出来后把科技股还是全崩，还是走成了中芯国际，国产也好，海外也好，大成交的还是除了它一个其余的全崩了，小成交就一个托伦斯没跌，其余全崩了。

只有小票好一些，国际复材比600176强太多了，托伦斯继续吊打通富微电

科技板块龙头股一个接一个倒下。国科微：最大回撤67%；太辰光：最大回撤68%；国瓷材料：最大回撤68%；兆易创新：最大回撤62%；雅克科技：最大回撤62%；烽火通信：最大回撤62%；亨通光电：最大回撤62%。市场每次这些所谓故事，都骗了一大波韭菜。远的不说，从2020年开始的医药、白酒、光伏新能源，到2026年人工智能半导体啥的，公司还是那些公司，但是股价再也回不去了。次次都说这次不一样，但结果次次都一样，唯独散户留下在山顶凌乱。很多股大概率一辈子都难解套，这是大A不是美股，好多人不懂这个区别。最搞笑的是中美竞争是科技的竞争，这句话洗脑了无数散户，这句话本身没错，错的是把科技等同于市场上的科技股。

中际旭创回购这是一次基本面尚可但带有"救急"色彩的大额回购，短期提振信心，长期效果取决于AI算力需求能否持续兑现。中际旭创回购

为什么德明利，江波龙，兆易创新，佰维存储等存储芯片股跌了40%多，50%多，还在不停的下跌？答案就是——进入了融资盘密集踩踏区间。德明利今天10%跌停，7月份下跌61.67%，截止7月27日，融资余额64.26亿元。本月融资盘已经减少60多亿。江波龙今天跌11.73%，7月份下跌53.11%，融资余额64.65亿元，本月减少30亿。兆易创新今天10%跌停，7月份下跌52.07%，融资余额200.2亿元，本月减少30多亿。佰维存储今天下跌12.98%，7月份下跌57.59%，融资余额101.3亿元，本月减少40亿。对于满仓满融（1:1杠杆）的投资者来说，账户持仓跌幅超过30%，基本就触发预警线；跌幅超过35%，触发强制平仓线。对于满仓满融（1:0.7杠杆）的投资者来说，账户持仓跌幅达到40%，触发了预警线，跌幅超过50%，触发强制平仓线。目前存储芯片的几只龙头股，7月份跌幅均超过了50%，很明显有部分融资盘已经开始进入密集强平区间，有部分为了避免融资盘强平风险，被动减仓割肉，这样就形成了融资盘踩踏。融资盘越大的个股，在市场急跌的时候，越是容易形成踩踏，也是加速下跌。

2026年07月28日军工板块资金净流出前十个股及简析股票名称：亨通光电资金净流出：17.4529亿元涨跌幅：-9.9730%股票名称：英维克资金净流出：6.7084亿元涨跌幅：-10.0065%股票名称：有研新材资金净流出：6.6354亿元涨跌幅：-7.5452%股票名称：云南锗业资金净流出：6.4641亿元涨跌幅：-9.9949%股票名称：兴森科技资金净流出：6.1386亿元涨跌幅：-10.0000%股票名称：永鼎股份资金净流出：4.5411亿元涨跌幅：-10.0000%股票名称：厦门钨业资金净流出：4.4079亿元涨跌幅：-6.3944%股票名称：圣阳股份资金净流出：4.2762亿元涨跌幅：+0.2964%股票名称：高德红外资金净流出：3.6849亿元涨跌幅：-3.7762%股票名称：中国船舶资金净流出：3.6285亿元涨跌幅：-0.1193%盘面简析7月28日军工板块全线走弱，产业链上下游个股集体出现大额资金出逃，板块内分化特征明显。通信线缆、PCB配套标的抛压最重，亨通光电单日净流出超17亿元，两只线缆股同步跌停；稀有金属军工材料股跌幅普遍接近10%。仅圣阳股份逆势收红，但依旧被主力资金净卖出，属于典型“拉高出货”走势；纯正军工主机、军工电子标的跌幅相对温和，中国船舶小幅收跌、波动有限。前期军工板块受订单、政策催化持续走强，积累大量短线获利盘，今日资金集中兑现，全产业链无明显避险分支。资金净流出核心逻辑1.军工季度订单落地节奏不及市场乐观预期，部分企业交付周期延后，机构下调板块全年业绩增速预期，提前减持军工配套标的。2.市场风格切换，资金从高景气成长赛道流出，转向火电、高股息等防御板块，年内涨幅靠前的军工成为减仓重点。3.上游稀有金属价格阶段性回调，云南锗业、厦门钨业等军工材料企业盈利预期收缩，资金持续抛售。4.短线资金借个股小幅拉升完成出货，圣阳股份红盘下跌资金背离，反映场内资金离场意愿强烈。后市跟踪要点短期规避跌停通信、PCB军工配套个股，板块情绪降温阶段不建议盲目抄底。中长期重点跟踪军工企业季度交付订单、军工材料金属价格、军费预算落地进度。优先布局纯正军工主机、红外军工电子龙头，规避跨界配套、题材类个股。风险提示：军工订单交付不及预期、上游原材料价格波动、市场持续高低切换。免责声明本文仅为市场资金流向数据客观整理记录，不构成任何投资建议。股市存在较高风险，所有交易决策请投资者独立判断、自行承担盈亏。军工板块

化债暗线悄然升温，10只大金融“叠加属性”硬核梳理1.新力金融：互金+AMC+国资，三重属性唯一叠加，化债政策最直接的情绪总龙。2.锦龙股份：稀缺民营券商控股，龙字辈情绪加持，基本面与玄学难得共振。3.国盛金控：国资券商中军，业绩扎实，机构配置底仓，板块稳定器。4.华信永道：北交所唯一金融科技，30cm弹性标杆，华字辈+流动性双驱动。5.海德股份：全市场最纯AMC标的，不良处置实质受益，化债行情绕不开。6.艾融软件：北交所金融IT灵魂，机构长驻，量化资金最爱的人气中轴。7.华林证券：华字辈中小券商先锋，市场情绪回暖时弹性爆发最快。8.御银股份：老牌数字货币设备商，记忆唤醒型品种，游资套利常备。9.华金资本：珠海国资创投平台，多元金融稳健标的，趋势波段优选。10.银宝山新：AMC低价人气王，叠加资产重组预期，爆发力极强。仅个人复盘，非投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

老乡别走！算力硬件来大利好了，CPO巨头中际旭创大手笔回购……消息上：中际旭创2026年7月28日接董事长刘圣提议，拟以自有或自筹资金回购A股，总额40亿至80亿元，回购价不超前30日均价150%，用于股权激励或员工持股，三年内未用完部分注销。这次中际旭创抛出40亿-80亿元巨额回购方案还是很及时的，现在全球算力硬件都在狂泄，中际今天更是暴跌近16%，高点以来跌幅超三成了，此时回购很容易给市场传递出管理层对公司价值的强烈信心，从而稳一稳市场悲观情绪，在信号上来看无疑是构成利好的。看看接下来会不会有更多算力硬科技头部企业也参与回购了，这个也算是一个预期了。今天中际旭创盘后龙虎榜也还不错，机构“抢筹近18亿，如果加上今晚这个回购提议，明天真的有可能稳住股价的，不排除还能来个大反弹，那么对于整个CPO板块来说也是大好事，毕竟是龙头股，看能否把好的情绪延伸到其它大科技不了，从而稳定一下整个大科技生态不了。今晚美股那边算力硬件又是“全军覆没”，情绪还是比较差，明天中际就会成为一个很关键的变量了。

基金夜盘唯一个好消息中际旭创40-80亿回购但是同样都是万亿公司宁王200-400亿回购看着用处不大聊胜于无目前金龙恒科a50恒生期指都是红的a股

中国资本市场再这么搞下去，要出大问题。从四月中下旬以来，90%的交易日4000-5000家待涨，大盘上涨，只代表少数股票上涨，下跌时可是代表大多数股票下跌，这种情况完全不能反应股市的真实情况。千万记住了，科技股五年之内不看！不动！不买！五年之后可以大胆买，科技股已经成了灾星，无数追涨科技股的财富已经灰飞烟灭，今天科技股又是哀嚎遍野。光模块出现了暴跌导致创业板大跌接近6%,各路鼓吹科技股是长牛行情历史性大机会的大神已经销声匿迹不再发声了！

如果玄戒O3真能和麒麟2026掰掰手腕，那对于市场对行业对消费者来说都是一大好事数码资讯数码

谁是长鑫存储供应商？1，深科技2，太极实业3，长电科技4，雅克科技5，华天科技6，康强电子7，有研新材8，中科飞测9，通富微电

比亚迪长鑫科技上市首日的惊人回报市值表现：2026年7月27日，长鑫科技正式登陆科创板，收盘价49元/股，较8.66元发行价上涨465.82%，总市值达3.28万亿元，超越工商银行成为A股市值第一。账面浮盈几何：王传福个人受益股份对应账面价值约4.62亿元，投资收益率约165倍；比亚迪公司通过基金嵌套持有的部分，穿透后对应股权理论市值约467亿元，但因多层基金结构稀释及管理费分成，实际归属于比亚迪报表的权益需打不小折扣。车企朋友圈同步浮现：蔚来、奇瑞在长鑫科技IPO阶段各自出资1.58亿元参与战略配售，锁定期18个月，按首日收盘价算浮盈均超7亿元，意在锁定车规级DRAM的优先供应权。比亚迪长鑫科技